Met vier man sterk speelt Paul met zijn Tennessee Session vuige country songs op banjo, U-bass & twangy telecasters.

Op hun tour door het zuiden van de Amerika raakten Paul en zijn mannen zwaar onder de indruk van de vele outlaw-Country songs die zij onderweg hoorden. Dit resulteerde in twee heerlijke sets outlaw country met songs van onder andere Hank Williams, Johnny Cash, Townes van Zandt & Tom Russel.